達摩祖師（爾冬升 飾）本是印度南部國家的三王子曾傳授武藝給少林是中國禪宗始祖達摩父王病重他在回宮探望的路上卻遭遇殺手伏擊其他王子對即將繼承王位的達摩心懷恨意王宮之中暗流涌動盤若多羅法師將老王身上的冤魂祛除又引導達摩修行達摩獨具慧根經過考驗終于拜入盤若 多羅門下后者勸說達摩在自己死后67年才能去中國修行多年以后達摩在南北朝梁武帝時期登陸南海梁武帝令東林御寺予以接待達摩見解玄妙卻令梁武帝不滿隨即獨自云游四方最后在少林寺后山面壁靜坐三年不吃不喝不動龍山寺神光和尚（樊少皇 飾）曾是殺戮無數的戰將皈依后夜夜被血腥噩夢困擾神光為求修行解脫遠赴少林拜見達摩……